Live seit August 2024 (22+ Monate), öffentlich auditierbar auf Wikifolio. Backtest über 10 Jahre — inklusive zweier Bärenmärkte (2018, 2022), des Corona-Crashs (2020) und eines Underperformance-Jahres (2024). Nichts geschönt — auch nicht die schlechten Monate.
| Kennzahl | Monatsstrategie | Wochenstrategie | Nasdaq-100 |
|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (2016–2025) | +1.973,2 % | +2.919,7 % | +449,7 % |
| Ø Jahresrendite (CAGR) | +35,4 % p. a. | +40,6 % p. a. | +18,6 % p. a. |
| Bestes Jahr | +209,0 % (2020) | +347,6 % (2020) | +47,6 % (2020) |
| Schlechtestes Jahr | -22,8 % (2024) | -19,9 % (2021) | -33,0 % (2022) |
| Maximaler Drawdown | -31,6 % | -53,1 % | -33,0 % |
| Jahre über Benchmark | 5 von 10 | 6 von 10 | Basislinie |
| Jahr | Monatsstrategie | Wochenstrategie | Nasdaq-100 |
|---|---|---|---|
| 2016 | +78,9 % | +65,3 % | +5,9 % |
| 2017 | +29,5 % | +5,8 % | +31,5 % |
| 2018 | -10,1 % | -4,5 % | -1,0 % |
| 2019 | +26,5 % | +33,4 % | +38,0 % |
| 2020 (Corona-Recovery) | +209,0 % | +347,6 % | +47,6 % |
| 2021 | -5,8 % | -19,9 % | +26,6 % |
| 2022 (Bärenmarkt) | -6,5 % | -7,5 % | -33,0 % |
| 2023 | +86,7 % | +51,3 % | +53,8 % |
| 2024 | -22,8 % | +71,7 % | +24,9 % |
| 2025 | +100,3 % | +57,3 % | +20,2 % |
| Gesamt (10 Jahre) | +1.973,2 % | +2.919,7 % | +449,7 % |
Die Headline-Zahl — +1.973 % über 10 Jahre — ist zu einem erheblichen Teil von außergewöhnlichen Marktphasen getrieben: der Corona-Recovery 2020 und der KI-Momentum-Phase 2023–2025. Eine ehrliche Erwartung nach vorn, bereinigt um diese strukturellen Sondereffekte, liegt bei etwa 25–28 % CAGR pro Jahr — immer noch annähernd das Doppelte des langfristigen Nasdaq-100-Durchschnitts, aber eine Zahl, mit der Sie planen können.
Daran orientieren wir uns. Sie sollten es auch.
Die häufigste Angst von Anlegern ist schlechtes Timing: „Was, wenn ich kurz vor dem Crash starte?“ Wir haben jede mögliche 3- und 5-Jahres-Halteperiode im 10-Jahres-Backtest durchgerechnet.
In jedem möglichen 3-Jahres-Fenster unseres Backtests erzielte die Monatsstrategie eine positive Rendite. Die vollständige Verteilung der Ergebnisse finden Sie im Definitive Backtest Report.
In jedem möglichen 5-Jahres-Fenster erzielte die Monatsstrategie eine positive Rendite und übertraf den Benchmark. Schlechtester Ausgang: +126,6 %. Durchschnitt: +345,8 %.
2024 lieferte die Monatsstrategie -22,8 %, während der Nasdaq-100 +24,9 % erzielte — eine Underperformance von 47,7 Prozentpunkten. Das ist das schlechteste Jahr im gesamten Backtest. Wir zeigen es, weil ehrliches Reporting verlangt, auch die Jahre offenzulegen, in denen die Strategie versagt — nicht nur die, in denen sie gewinnt.
Momentum-Strategien haben eine bekannte Schwäche: Sie liegen in scharfen Regime-Rotationen zurück. Wenn die bisherigen Momentum-Führer abverkauft werden und neue Führer noch kein ausreichend starkes Signal aufgebaut haben, fehlt der Strategie die Grundlage zur Selektion. Genau das war 2024 — eine heftige Rotation weg von der KI-Führerschaft, die 2023 getragen hatte.
Im Gegenzug schützte die Strategie Kapital im Bärenmarkt 2022 (Monatsstrategie -6,5 % vs. Nasdaq-100 -33,0 %), lieferte außergewöhnliche Renditen in der Corona-Recovery 2020 (+209,0 % vs. +47,6 %) und erholte sich 2025 stark (+100,3 % vs. +20,2 %). Die Strategie ist auf langfristiges Compounding über verschiedene Marktphasen ausgelegt — nicht darauf, jedes einzelne Jahr zu gewinnen. In allen 61 möglichen 5-Jahres-Fenstern des 10-Jahres-Backtests schlug die Monatsstrategie den Nasdaq-100. In jedem einzelnen.
Das nächste Signal kommt am 1. des nächsten Monats. Fünf Minuten reichen.